Glencore: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[непроверенная версия][непроверенная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
→История: криминальная история и связи Гленкора
→История: подробности деятельности компании Гленкор, полученные в ходе расследования о поставках через неё на продажу российской нефти
Строка 38: Строка 38:
Айван Глазенберг смог превратить организацию в одну из немногих компаний, объединяющей добычу, производство, [[маркетинг]] и торговлю. В преддверии проведения [[IPO]] компания раскрыла данные о своей деятельности: Glencore контролировал 60 % [[Спот (сделка)|спотового]] рынка цинка, 50 % — меди, 45 % — свинца, 38 % — алюминия и почти треть — [[уголь|энергетического угля]]<ref name="gigamaster.ru" />.
Айван Глазенберг смог превратить организацию в одну из немногих компаний, объединяющей добычу, производство, [[маркетинг]] и торговлю. В преддверии проведения [[IPO]] компания раскрыла данные о своей деятельности: Glencore контролировал 60 % [[Спот (сделка)|спотового]] рынка цинка, 50 % — меди, 45 % — свинца, 38 % — алюминия и почти треть — [[уголь|энергетического угля]]<ref name="gigamaster.ru" />.


В декабре 2016 года компания вошла в состав собственников [[Россия|российской]] компании «[[Роснефть]]» в рамках приватизации пакета акций 19,5 %, принадлежащего России<ref>{{Cite news|title=Путин: контрольный пакет акций "Роснефти" останется у государства|url=https://ria.ru/economy/20161207/1483081990.html|work=[[РИА Новости]]|date=2016-12-07|accessdate=2016-12-07}}</ref>. Glencore наравне с {{iw|Катарский сверенный фонд|Катарским суверенным фондом|en|Qatar Investment Authority}} имеют по 50 % от приватизационного пакета акций 19,5 % «Роснефти»<ref>{{Cite news|title=Glencore и катарский инвестфонд имеют по 50% от приватизации "Роснефти"|url=https://ria.ru/economy/20161207/1483082741.html|work=[[РИА Новости]]|date=2016-12-07|accessdate=2016-12-07}}</ref>.
В декабре 2016 года компания при содействии вора в законе В.Путина и его питерского друга И.Сечина незаконно вошла в состав собственников [[Россия|российской]] компании «[[Роснефть]]» в рамках приватизации пакета акций 19,5 %, принадлежащего де-факто народу России<ref>{{Cite news|title=Путин: контрольный пакет акций "Роснефти" останется у государства|url=https://ria.ru/economy/20161207/1483081990.html|work=[[РИА Новости]]|date=2016-12-07|accessdate=2016-12-07}}</ref>. Glencore наравне с {{iw|Катарский сверенный фонд|Катарским суверенным фондом|en|Qatar Investment Authority}} имеют по 50 % от приватизационного пакета акций 19,5 % «Роснефти»<ref>{{Cite news|title=Glencore и катарский инвестфонд имеют по 50% от приватизации "Роснефти"|url=https://ria.ru/economy/20161207/1483082741.html|work=[[РИА Новости]]|date=2016-12-07|accessdate=2016-12-07}}</ref>. В дальнейшем из-за махинаций В.Путина возможна национализация этих незаконных сделок новым руководством России.


== Внутреннее устройство компании ==
== Внутреннее устройство компании ==

Версия от 03:37, 3 марта 2017

Glencore International AG
англ. Glencore
Тип Публичная компания
Листинг на бирже LSE: GLEN, SEHK: 0805[3] и JSE: GLN
Основание 1974
Основатели Марк Рич
Расположение  Швейцария, кантон Цуг, город Баар.
Ключевые фигуры Айван Глазенберг (генеральный директор)
Отрасль Оптовая торговля
Оборот ▲ $152,2 млрд (2008 год)
Чистая прибыль ▼ $4,75 млрд (2008 год)
Активы $128,49 млрд (2016 год)[1]
Число сотрудников 110 378 (2016)[2]
Сайт www.glencore.com
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources, перевод на русский «Глобальные энергетические сырьевые товары и ресурсы»[4] прежнее название Marc Rich + Co AG) — швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. В 2006 году по обороту компания занимала 6-е место среди европейских компаний[5].

История

Компания под названием Marc Rich + Co была основана в городке Баар швейцарского кантона Цуг в апреле 1974 года американским предпринимателем Марком Ричем и Пинкусом Грином.

Компания изначально строилась на принципах скрытности, высокорисковой и агрессивной политики. Поскольку она работала в обход закона, скупая подешёвке недра и природные ресурсы у сомнительных правящих режимов, обворовывая таким образом население многих стран, особенно России. Компания осуществляла торговлю иранской нефтью в обход американского эмбарго, закупала никель и золото на Кубе, торговала с опальной Ливией и с ЮАР, когда та находилась под действием международных санкций из-за политики апартеида. Во время нефтяного кризиса 1973 года компания зарабатывала, проводя нефтяные контракты через десятки созданных ею офшорных фирм. В 1983 году федеральный прокурор США Рудольф Джулиани санкционировал арест Рича и Грина. Обвинение насчитывало 65 пунктов, в том числе неуплату налогов на 48 млн долларов США. Партнёры бежали из США, после чего Рич принял испанское гражданство, а Грин — боливийское[4]. Компанию подозревают также в сделках с Саддамом Хусейном[6] и В.Путиным через лиц из его окружения.

Marc Rich оставалась единственной компанией, поставлявшей зерно в СССР, несмотря на международный запрет из-за войны в Афганистане[4].

С 1989 по 1993 год Marc Rich была одним из крупнейших покупателей российской нефти, алюминия, меди, цинка, свинца, угля, встречно поставляя зерно и сахар. Её годовой оборот торговли со странами бывшего СССР составлял, по разным данным, 3—4 млрд долларов США. Для сравнения: весь российский экспорт 1993 года составлял 43 млрд[4].

Марк Рич управлял компанией до 1993 года. Факт, что компанией руководит беглец от американского правосудия, перекрывал ей доступ к американским потребителям сырья. В результате группа главных трейдеров во главе со специалистами по алюминию Вилли Штротхотте и нефтехимии Дэни Дрейфусом и Ари Сильвербергом убедила Рича уйти в отставку. В 1993—1994 годах оставшиеся руководители компании выкупили у Рича принадлежавший ему пакет акций (составлявший, по разным оценкам, от 75 до 80 %). Причиной ухода Рича стали новые обвинения в незаконной торговле нефтью с Ираном (по другой версии — с Ираком) и в неуплате налогов[4].

Вскоре после отставки основателя компания смогла открыть четвёртый головной офис — в США, в Стэмфорде (Коннектикут). Пакет Рича разделили между собой ведущие трейдеры.

Новым исполнительным директором стал Вилли Штротхотте. В 1994 году компания была переименована в Glencore International AG[7].

В 2002 году в компании произошла новая смена руководства: исполнительным директором компании стал главный угольный трейдер Айван Глазенберг (англ. Ivan Glasenberg)[6]. Штротхотте сохранил за собой место председателя совета директоров, но не участвует в управлении, ожидая, пока его коллеги смогут выкупить принадлежащие ему акции. Место главы лондонского офиса, традиционно второго человека в компании, занял нефтетрейдер Алекс Бёрд, долгие годы курировавший нефтяное направление в России.

Айван Глазенберг смог превратить организацию в одну из немногих компаний, объединяющей добычу, производство, маркетинг и торговлю. В преддверии проведения IPO компания раскрыла данные о своей деятельности: Glencore контролировал 60 % спотового рынка цинка, 50 % — меди, 45 % — свинца, 38 % — алюминия и почти треть — энергетического угля[6].

В декабре 2016 года компания при содействии вора в законе В.Путина и его питерского друга И.Сечина незаконно вошла в состав собственников российской компании «Роснефть» в рамках приватизации пакета акций 19,5 %, принадлежащего де-факто народу России[8]. Glencore наравне с Катарским суверенным фондом[англ.] имеют по 50 % от приватизационного пакета акций 19,5 % «Роснефти»[9]. В дальнейшем из-за махинаций В.Путина возможна национализация этих незаконных сделок новым руководством России.

Внутреннее устройство компании

Основатели компании распределили руководство между тремя офисами — в швейцарском городе Бааре производятся сделки с металлами и решаются вопросы финансов, в лондонском офисе осуществляются сделки с нефтью, нефтепродуктами и сахаром, а в офисе Роттердама размещён зерновой департамент «Гленкор Грейн Роттердам». Но покупают и продают товары, зарабатывая деньги для компании, не офисы, а относительно независимые сотрудники-трейдеры. Каждый из них — самостоятельная «боевая единица», он имеет право подписи и в оговорённых пределах распоряжается средствами компании. Чаще всего трейдер работает с одним типом товара в одном регионе. Всего, по оценкам, на компанию работает около 300 трейдеров. Их личные доходы складываются не из зарплат, а бонусов, зависящих от объёма проведенных ими сделок; при этом нижняя граница годового дохода трейдера превышает $1 млн. Все трейдеры по одному направлению подотчётны главному трейдеру, работающему в одном из головных офисов. Главных трейдеров в компании сейчас от 20 до 30, и все они имеют долю в капитале. «Политика такова: работаешь на топ-позиции — получаешь долю, уходишь — продавай свою долю другим топам»[4].

В трейдинговых операциях компании занято 2700 человек, на принадлежащих компании предприятиях в 30 странах мира работает 55 тыс. человек[10].

Собственники и руководство

Акционеры — менеджмент компании (около 500 партнёров)[11][12]. 65 сотрудникам Glencore принадлежит 58 % компании, то есть около $35 млрд, исходя из капитализации около 60 млрд долларов[13]. Крупнейшие акционеры:

  • Айван Глазенберг, генеральный директор: владеет 1,09 млрд акций, или 15,8 % компании, — его доля стоит около $9,5 млрд[14]. Зарплата Глайзенберга в 2010 году составила £925 000.
  • Даниель Франциско Мате: 416,4 млн акций, или 6 % компании, стоимость доли $3,6 млрд[14].
  • Аристотель Мистакидис: 416,4 млн акций, 6 % компании, стоимость доли $3,6 млрд[14].
  • Тор Петерсон: 366,3 млн акций, 5,3 % компании, стоимость доли $3,2 млрд[14]
  • Алекс Бёрд: 320,5 млн акций, 4,6 % компании, стоимость доли $2,76 млрд[14]

Кроме того, финансовый директор Glencore Стивен Калмин (Steven Kalmin) владеет 1 % компании, или 70,7 млн акций, которые стоят около $600 млн[14]

В начале февраля 2012 года стало известно о том, что владельцы Glencore договорились о её слиянии со швейцарской горнорудной компанией Xstrata путём обмена акциями (на этот момент Glencore уже принадлежало 34 % акций Xstrata). После завершения сделки, как предполагалось, создан крупнейший в мире экспортер угля для электростанций и ведущий производитель меди. В результате слияния появилась компания под названием Glencore Xstrata International стоимостью $90 млрд[15][16].

Деятельность и активы компании

Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях. Компании принадлежит 10,3 % металлургической компании «Российский алюминий», доли в дочерних компаниях российской нефтяной компании «Русснефть», ряд горнодобывающих активов (цинковые месторождения в Перу и Казахстане, угольные в Южной Африке, медные на Филиппинах)[12].

Так в марте 2007 года алюминиевые активы Glencore (12 % всей собственности компании) были объединены с активами российских алюминиевых компании «Русский алюминий» и СУАЛ в крупнейшую в мире алюминиевую компанию «Российский алюминий» (United Company Rusal). Объединённая компания стала крупнейшим производителем алюминия и глинозёма в мире. Ежегодный объём производства, как ожидается, составит около 4 млн т алюминия и 11 млн т глинозёма. По данным компании «Русал» (2011), Glencore принадлежит 8,75 % её акций через Amokenga Holdings, дочернее предприятие Glencore[17].

В 1996 году Glencore выкупила пакет акций швейцарской сырьевой компании Xstrata, к управлению которой приступили менеджеры Glencore, за 10 лет Xstrata превратилась в одну из самых больших горнодобывающих групп мира, действующую в Австралии, Чили, ЮАР и ещё десятке стран, и стала крупнейшим в мире экспортером энергетических углей, крупным производителем меди, никеля, феррохрома и цинка.

Доля компании в швейцарской горнодобывающей компании Xstrata составляет 35 % стоимостью около 23 млрд долларов при котировках акций компании на февраль 2011 года[18]. Помимо акций Xstrata и UC Rusal Glencore также владеет 51 % — «Казцинка»[19].

Львиная доля выручки Glencore — 92 % что составляет $133,9 млрд долларов формируется за счет трейдинга. Доля производства в EBITDA компании — 32 % ($1,9 млрд)[19].

Структура компании

В компании выделяются три основных бизнес-направления: Металлы и минералы, Энергетическая продукция, Сельскохозяйственная продукция[19]:

Каждое из этих направлений в свою очередь подразделяется на следующие департаменты:

Металлы и минералы: около 30 % выручки что составляет $45,2 млрд[19].

  • Алюминий. Бокситы — руководители Стивен Блюмгарт и Гэри Фегель.
  • Ферросплавы. Никель — руководители Кристиан Вольфенсбергер и Стюарт Катлер.
  • Цинк. Медь. Свинец

Энергетическая продукция: 61,6 % выручки что составляет $89,3 млрд[19].

  • Нефть — руководитель Алекс Бёрд
  • Уголь

Сельскохозяйственная продукция: 7,1 % выручки что составляет $10,4 млрд[19].

  • не подразделяется на департаменты. В этом бизнес-направлении компания занимается пшеницей, кукурузой, ячменем, рисом, растительным маслом, мукой, сахаром и биодизелем — руководитель Крис Махони.

Основные агропроизводственные активы Glencore сконцентрированы в СНГ, Австралии, Парагвае и Аргентине, где компания произвела в 2010 году 699 604 т (+ 6,4 %) зерновых, кукурузы и масличных культур[20].

Показатели деятельности

Glencore в 2010 году увеличил чистую прибыль на 39 %, до $3,799 млрд. Выручка за год выросла на 36 %, до $144,978 млрд. EBITDA — на 58 %, до $6,201 млрд EBIT возрос на 60 %, до $5,29 млрд.

Сама компания официально раскрывает только консолидированную выручку ($152,2 млрд в 2008 году), активы ($61,3 млрд) и средства акционеров ($15,4 млрд)[21], в 2008 году чистая прибыль упала на 8,4 % до $4,75 млрд.[12].

В структуре EBITDA половина приходится на металлургию ($3,2 млрд), доли энергетики и сельского хозяйства — около 12 %.[19]

Рейтинги Glencore находятся на уровне BBB — по шкале Standard & Poor’s и Baa2 — по шкале Moodys[21].

IPO компании

В апреле 2011 года исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг сообщил о планах по первичному размещению акций компании на фондовых биржах Лондона и Гонконга. В результате этой эмиссии компания рассчитывала выручить порядка $12,1 млрд, в результате чего общая стоимость предприятия должна была достигнуть примерно $60 млрд[22]. В СМИ данное размещение описывалось как самое масштабное IPO в мире в 2011 году.

Книга заявок была полностью подписана в первый день из-за сильного спроса со стороны инвесторов. Инвесторы подали заявки на весь объём размещения, включая опцион для банков-организаторов[23].

Размещение акций на Лондонской бирже проходило в коридоре цен от 480 пенсов до 580 пенсов за одну акцию, на Гонконгскогой бирже ценовой диапазон был от 61,24 до 79,18 гонконгского доллара за акцию[24].

Акции между двумя фондовыми биржами были распределены в отношении 80/20: на лондонской бирже Glencore намерен разместить акций на сумму около $8,8 млрд, а для гонконгской предназначается пакет стоимостью до 2,2 млрд. После завершения IPO в свободном хождении на британской и гонконгской фондовых площадках находится 15—20 % акций Glencore International AG[22].

В рамках подготовки к IPO компании были произведены новые назначения в руководстве[25]:

  • Тони Хейворд (Tony Hayward) — старший независимый директор Glencore.
  • Саймон Мюррей (Simon Murray) — неисполнительный председатель совета директоров.

19 мая на Лондонской бирже произошла первичное размещение акций (IPO). Компания продала институциональным инвесторам шестую часть ценных бумаг по цене 530 пенсов (5,30 фунта) за акцию. Покупателями акций Glencore стали крупнейшие мировые институциональные инвесторы, такие как суверенный фонд Абу-Даби «Аабар инвестментс», а также фонды из Великобритании и США.

При цене акции в 530 пенсов капитализация Glencore составила 37,1 млрд фунтов ($59,9 млрд). Общая сумма привлеченных средств достигла около $10 млрд.

В результате первичного размещения акций по показателю капитализации Glencore заняла 7-е место среди мировых горнодобывающих компаний.

Примечания

  1. ↑ Glencore International on the Forbes Global 2000 List
  2. ↑ Who we are. Glencore. Дата обращения: 15 марта 2015.
  3. ↑ https://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=0805&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e
  4. ↑ 1 2 3 4 5 6 Glencore International. Профессия: посредник. forbes.ru.
  5. ↑ Six Swiss companies feature among the biggest companies in Europe according to a survey Swissinfo, 18 октября 2006 (англ.)
  6. ↑ 1 2 3 «Мы сами куём свою удачу», — Айван Глазенберг, генеральный директор Glencore
  7. ↑ Федоринова Ю., Хрипунов К. Glencore выходит из тени. // Ведомости. — № 112 (2382). — 22 июня 2009.
  8. ↑ "Путин: контрольный пакет акций "Роснефти" останется у государства". РИА Новости. 2016-12-07. Дата обращения: 7 декабря 2016.
  9. ↑ "Glencore и катарский инвестфонд имеют по 50% от приватизации "Роснефти"". РИА Новости. 2016-12-07. Дата обращения: 7 декабря 2016.
  10. ↑ Чистая прибыль Glencore в 2010 году выросла на 39 % до $3,799 млрд
  11. ↑ Александра Терентьева. Цена Glencore. // Ведомости, 19.04.2011, № 69 (2835). Дата обращения: 2011-4-19. Архивировано 18 февраля 2012 года.
  12. ↑ 1 2 3 Кирилл Хрипунов. Откровенная Glencore // Ведомости, № 45 (2315), 16 марта 2009
  13. ↑ Миллиардеры Glencore
  14. ↑ 1 2 3 4 5 6 При капитализации компании после IPO около $60 млрд долларов
  15. ↑ Сергей Смирнов. Xstrata и Glencore договорились о слиянии. // vedomosti.ru. Дата обращения: 2012-2-7. Архивировано 2 июня 2012 года.
  16. ↑ Ольга Алексеева. Слияние засветит «Норникель». // gazeta.ru. Дата обращения: 2012-2-7. Архивировано 2 июня 2012 года.
  17. ↑ Структура акционеров «РУСАЛ». rusal.ru. Дата обращения: 14 декабря 2011. Архивировано 18 февраля 2012 года.
  18. ↑ Трейдер Glencore должен стать прозрачным
  19. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Долю в Glencore получат не все
  20. ↑ Бизнес крупнейшего в мире трейдера Glencore во многом завязан на России
  21. ↑ 1 2 Glencore Открывается рынку
  22. ↑ 1 2 Швейцарская компания «Гленкор» может выручить более 12 млрд на биржах Гонконга и Лондона
  23. ↑ Glencore продала все акции на IPO за один день
  24. ↑ Glencore установил диапазон цены IPO в Гонконге
  25. ↑ Назначен новый глава Glencore

Ссылки

Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Glencore&oldid=84029850