Sberbank CIB

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая EAPopova (обсуждение | вклад) в 10:13, 5 августа 2022 (→История). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Sber CIB
Тип акционерное общество
Основание

1991 (основание компании под брендом «Тройка Диалог)»,

2012 (начало работы под брендом Sberbank CIB)
Предшественник Тройка Диалог
Прежние названия Sberbank CIB
Тройка Диалог
Расположение  Россия: Москва
Отрасль финансовые услуги
Продукция управление активами
Чистая прибыль
  • 200 млн $
Материнская компания Сбербанк России
Сайт www.sberbank-cib.ru

Sber CIB — корпоративно-инвестиционный бизнес, который был создан в рамках интеграции Сбербанка России и инвестиционной компании «Тройка Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Банковские продукты и услуги предоставляет Сбербанк[1]. Sberbank CIB предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. До октября 2012 года услуги предоставлялись под брендом «Тройка Диалог»[2]. Штаб-квартира Sberbank CIB расположена в Москве.

История

Компания «Тройка Диалог» основана в 1991 году Петром Дерби[3], американцем русского происхождения, который в то время возглавлял «ДиалогБанк», один из первых коммерческих банков в новой России. В 1992 году главным исполнительным директором «Тройки» стал Рубен Варданян. С момента своего основания компания имеет аудированную отчётность по МСФО.

В 1993 году в составе «Тройки» создана брокерская компания, которая начала торговлю ваучерами. В период ваучерной приватизации «Тройка Диалог» занимала одно из первых мест в торговле приватизационными чеками, инвестировав к июлю 1994 года свыше 2,3 млн ваучеров своих клиентов.

В 1997 году «Тройку Диалог» купил Банк Москвы[4]. В 1999 году швейцарская инвестиционная корпорация Нansa Aktiengesellschaft приобрела 5% акций «Тройки»[5]. В 2002 году «Тройка Диалог» завершила сделку по выкупу пакета акций менеджментом и избрала новый совет директоров[6].

В 2004 году завершилась сделка по выкупу акций «Тройки Диалог» у Банка Москвы. В результате 95% акций компании перешли в собственность менеджмента компании, 5% остались у швейцарского фонда Hansa AG. «Тройка» приступила к построению новой системы собственности — партнёрства[7].

В 2006 году «Тройка Диалог» выкупила 5% своих акций у последнего внешнего акционера — Hansa AG — и стала полностью независимой[8]. По данным за 2006 год, компания принадлежала партнёрству, в которое входило более 40 сотрудников; более 70% было у председателя совета директоров Рубена Варданяна. По оценкам самого Варданяна, стоимость компании на декабрь 2006 года превышала $1 млрд[9].

В 2007 году «Тройка Диалог» запустила новый трейдинг — один из самых крупных и наиболее высокотехнологичных на российском фондовом рынке[10].

В январе 2008 года компания провела первый международный экономический форум в Москве[11]. Форум Россия становится ежегодным местом встречи российских и международных инвесторов, представителей политической и деловой элиты, экспертов с мировым именем, которые обмениваются идеями и обсуждают наиболее острые экономические, политические, финансовые, социальные и экологические проблемы в формате свободной дискуссии[12].

Продажа компании

Летом 2006 года стало известно, что Рубен Варданян ищет покупателя на «Тройку», после того как её менеджеры выкупили 5% акций компании у последнего внешнего акционера — швейцарского фонда Hansa AG. Среди претендентов назывались (в порядке появления информации) JPMorgan Chase, ВТБ и Credit Suisse. В декабре того же года Рубен Варданян в интервью «Ведомостям» сказал, что рассматривает варианты «стратегических альянсов с крупнейшими российскими, европейскими, американскими, южно-африканскими и японскими банками», а также консультируется с Goldman Sachs насчёт возможного IPO «Тройки».

24 января 2007 года на экономическом форуме в Давосе президент ВТБ Андрей Костин заявил, что ведёт переговоры о возможной покупке «Ренессанс Капитала» или «Тройки Диалог»[13]. В том же году Варданян в Давосе заявил агентству Reuters, что «Тройка» не планирует листинг и крупные сделки до президентских выборов 2008 года. 23 января 2007 года в интервью «Ведомостям» Варданян заявил, что примерная стоимость компании составляет 2,5-3 млрд долларов США. В начале марта 2009 года было объявлено о продаже 33% «Тройки Диалог» южноафриканскому Standard Bank. Ожидалось, что банк выкупит дополнительную эмиссию российской компании за 200 млн долларов, а российский «Стандарт банк» присоединится к «Тройке»[14].

Первая информация о продаже компании Сбербанку появилась 1 октября 2010 года[15]. Но после длительных переговоров 11 марта 2011 года стало известно, что Сбербанк покупает 100% «Тройки Диалог» за сумму в $1 млрд (кроме того, в зависимости от результатов работы за три года, как ожидалось, партнёры «Тройки» должны были получить вознаграждение)[16]. В конце октября 2011 года сделка была одобрена ФАС России[17]. О закрытии сделки было объявлено в январе 2012 года[18].

После покупки Сбербанком

В 2012 году в результате интеграции Сбербанка и «Тройки Диалог» создается Sberbank CIB, в который входят подразделения бывшей «Тройки» (департамент инвестиционно-банковской деятельности, департаменты глобальных рынков и структурных продуктов, Sberbank Investment Research), а также департамент по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка и Sberbank Merchant Banking.

В 2012 году происходит интеграция бизнесов по управлению активами: объединяются продуктовые линейки и команды управляющих УК Сбербанка и УК «Тройка Диалог» на базе последней. Сегодня управляющая компания работает под новым именем «Сбербанк Управление Активами».[19]

Бизнес по обслуживанию состоятельных частных клиентов был выделен в отдельное направление и осуществляет свою деятельность под брендом Sberbank Private Banking.[20]

К марту 2017 года клиентами CIB были 5714 юрлиц, объём кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» составил 7,4 трлн рублей. Согласно Thomson Reuters, в 2016 году банк стал вторым в России по акционерному капиталу ($531 млн, или 17,1 %) и третьим — по инвестиционно-банковским гонорарам ($36,6 млн, или 10,4 %) и заемному капиталу ($2,2 млрд, или 5,3 %[21]).

Скандал с аналитическими отчётами «Газпрома»

В 2018 году в майском отчёте Sberbank CIB о российских нефтегазовых компаниях, авторами которого значатся Александр Фэк и Анна Котельникова, в качестве главных бенефициаров проектов «Газпрома» по строительству экспортных газопроводов в Китай и Европу («Сила Сибири», «Северный поток — 2», «Турецкий поток») были обозначены подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50 % принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). После появления данного отчёта из компании были уволены автор отчёта — аналитик Sberbank CIB Александр Фэк и начальник аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин. Впоследствии президент Сбербанка Герман Греф принёс извинения руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру и другим фигурам, прямо или косвенно указанным в аналитическом отчёте Sberbank CIB, а именно совладельцу «Стройтранснефтегаза» Геннадию Тимченко, совладельцу «Стройгазмонтажа» Аркадию Ротенбергу, совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову), назвав действия работников Sberbank CIB «непрофессиональными»[22][23][24][25] В октябре 2018 года вакантную позицию аналитика занял бывший сотрудник «Роснефти» Андрей Громадин[26].

Собственники и руководство

100% акций Sberbank CIB принадлежит ПАО Сбербанк[27].

Руководителем Sberbank CIB в 2016[21]—2018 годы[28] был Игорь Буланцев. Соруководитель Sberbank CIB — Александр Базаров (старший вице-президент Сбербанка)[29][30].

Деятельность

В состав Sberbank CIB входят департамент клиентского менеджмента, департамент кредитования, департамент инвестиционной деятельности[31], департамент глобальных рынков[32], управление торгового финансирования и корреспондентских отношений, Sberbank Investment Research[33] (аналитическое управление).

Sberbank CIB обслуживает 5714 юридических лиц, объединенных в конгломераты и холдинги[34], и предоставляет крупнейшим клиентам все виды банковских услуг и долгового финансирования (банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк): кредитование, проектное финансирование, синдицированное кредитование, структурное финансирование и др.

Департамент инвестиционной деятельности предоставляет услуги мезонинного финансирования, M&A (слияния и поглощения[35]), Advisory (услуги финансового советника) и реструктуризации. В активе команды Sberbank CIB целый ряд успешных сделок, связанных с привлечением финансирования, слияниями и поглощениями, реструктуризацией бизнеса и консультированием ведущих российских и западных компаний.

Услуги на глобальных рынках[32] включают торговые операции с ценными бумагами (акциями, облигациями, инструментами срочного рынка), а также с валютами и контрактами на сырьевые товары. В дополнение к долговым бумагам и акциям Sberbank CIB предлагает клиентам специализированные производные инструменты и структурные продукты, которые применяются для оптимизации стоимости фондирования или в качестве инструмента управления рисками и хеджирования при операциях с процентными ставками, валютами и сырьевыми товарами.

Sberbank Investment Research[33] оказывает аналитическую поддержку по рынкам акций и облигаций в рамках бизнеса глобальных рынков Sberbank CIB. Аналитики проводят стратегические и макроэкономические исследования, а также углубленный анализ деятельности российских компаний, предоставляя инвесторам независимый взгляд на ценные бумаги. Продукты Sberbank Investment Research включают ежедневные обзоры рынков акций и долговых бумаг, обзоры компаний (анализируется около 150 компаний России, Украины, Казахстана, Грузии и Турции), отраслей, а также целый ряд других исследований.

Продукты и услуги Sberbank CIB доступны[21]:

  • в собственных офисах в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Никосии[36];
  • в 12 территориальных банках Сбербанка по всей России;
  • в Sberbank (Switzerland) AG в Швейцарии;
  • в Sberbank Europe AG в Центральной и Восточной Европе;
  • в DenizBank в Турции.

Примечания

  1. ↑ Sberbank CIB выступил одним из организаторов рублевого синдицированного кредита для Кредит Европа Банка. Дата обращения: 12 января 2015. Архивировано 25 января 2013 года.
  2. ↑ О компании. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано из оригинала 9 февраля 2013 года.
  3. ↑ Ъ-Секрет фирмы — «В России каждый менеджер мечтает стать самым большим баем» Архивная копия от 27 декабря 2012 на Wayback Machine.
  4. ↑ История Тройки Диалог | 1997. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  5. ↑ История Тройки Диалог | 1999. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  6. ↑ История Тройки Диалог | 2002. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  7. ↑ История Тройки Диалог | 2004. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  8. ↑ История Тройки Диалог | 2006. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  9. ↑ Гюзель Губейдуллина и др. Кому достанется «Тройка» Архивная копия от 19 августа 2012 на Wayback Machine // Ведомости. — № 232 (1759). — 8 декабря 2006.
  10. ↑ История Тройки Диалог | 2007. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  11. ↑ История Тройки Диалог | 2008. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  12. ↑ Форум Россия 2012 — О Форуме Архивная копия от 12 октября 2012 на Wayback Machine.
  13. ↑ Борис Сафронов, Гюзель Губейдуллина, Михаил Оверченко. «Тройка» не продаётся. // Ведомости. — № 12 (1786). — 25 января 2007.
  14. ↑ Гюзель Губейдуллина, Борис Сафронов, Михаил Оверченко. «Тройка» продана на треть Архивировано 9 марта 2009 года.. // Ведомости. — № 40 (2310). — 6 марта 2009.
  15. ↑ И. Пылаев, А. Вержбицкий Архивная копия от 27 апреля 2014 на Wayback Machine / РБК daily, 1 октября 2010
  16. ↑ Наиля Аскер-заде. Сбербанк объявил о покупке «Тройки диалог» Архивная копия от 21 июля 2012 на Wayback Machine. vedomosti.ru  (Дата обращения: 11 марта 2011)
  17. ↑ Артемьев: правкомиссия по инвестициям и ФАС одобрили покупку «Тройки Диалог» Сбербанком. gazeta.ru. Дата обращения: 27 октября 2011. Архивировано 26 апреля 2014 года.
  18. ↑ Сбербанк и Тройка Диалог закрыли сделку по объединению. РИА Новости. Дата обращения: 8 июня 2012. Архивировано 26 июня 2012 года.
  19. ↑ О переименовании ЗAO «Управляющая компания «Тройка Диалог» и изменении его контактной информации.
  20. ↑ Sberbank Private Banking объявляет о назначении Василия Софийского. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 26 января 2016 года.
  21. ↑ 1 2 3 Максим Буйлов. "Падение прекратилось, Россия вышла из рецессии, но роста нет" Архивная копия от 11 апреля 2017 на Wayback Machine Газета "Коммерсантъ" №62 от 11.04.2017, стр. 13
  22. ↑ Дмитрий Ладыгин, Мария Сарычева, Виталий Гайдаев. Аналитика сдерживания. Коммерсантъ (28 мая 2018). Дата обращения: 28 мая 2018. Архивировано 28 мая 2018 года.
  23. ↑ Алексей Фирсов. Дозвониться до Тимченко: почему Греф извиняется перед миллиардерами. Forbes. Дата обращения: 28 мая 2018. Архивировано 28 мая 2018 года.
  24. ↑ Михаил Сафонов. Чего стоит извинение банкира? BFM.ru (25 мая 2018). Дата обращения: 28 мая 2018. Архивировано 28 мая 2018 года.
  25. ↑ Артур Топорков, Дмитрий Симаков. Нам надо поговорить об инвест-аналитике. Ведомости (28 мая 2018).
  26. ↑ Ведомости (2018-10-15). "«Сбербанк CIB» нашел замену уволенному аналитику Фэку". Дата обращения: 22 октября 2018.
  27. ↑ Сбербанк и Тройка Диалог закрыли сделку по объединению. Дата обращения: 27 декабря 2012. Архивировано 26 июня 2012 года.
  28. ↑ К. Дементьева, О. Мордюшенко, Н. Щуренков. Сбербанк подрастил кадры. Коммерсантъ (27 декабря 2018). Дата обращения: 28 декабря 2018. Архивировано 28 декабря 2018 года.
  29. ↑ Сбербанк объявляет о назначениях в руководстве Sberbank CIB. Архивировано 19 января 2013 года.
  30. ↑ Руководить бизнесом Sberbank CIB будут Олег Ганеев и Александр Базаров. Банки.ру (14 ноября 2014). Дата обращения: 12 января 2015. Архивировано 12 января 2015 года.
  31. ↑ Инвестиционные услуги | Общая информация Архивировано 12 января 2015 года.
  32. ↑ 1 2 Операции на глобальных рынках | Общая информация. Архивировано из оригинала 13 января 2015 года.
  33. ↑ 1 2 Аналитические обзоры, анализ рынка ценных бумаг Архивировано 4 января 2013 года.
  34. ↑ Sberbank CIB | О компании. Дата обращения: 27 декабря 2012. Архивировано из оригинала 9 февраля 2013 года.
  35. ↑ Инвестиционные услуги | Слияния и поглощения | Общая информация. Дата обращения: 12 января 2015. Архивировано из оригинала 12 января 2015 года.
  36. ↑ Контакты. Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 13 января 2015 года.

Ссылки

Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Sberbank_CIB&oldid=124578561