JW-64 был отправлен в СССР 3 февраля 1945 года со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании из порта Гринок в Шотландии. В его состав входило 26 грузовых судов. Прикрытие конвоя осуществлялось из трех эсминцев, трех сторожевых кораблей, трех патрульных кораблей и одного вспомогательного судна. 6 февраля соединились с Первой крейсерской эскадрой. В состав которой входили эскортные авианосцы «Нейрана» и «Кампания», крейсер «Беллона» и восемь эсминцев. 13 февраля конвой JW-64 прибыл, 15 судов. Потери: 12 февраля сторожевой корабль «Денби Касл» был поражен ударом торпеды.
6 февраля потери немцев в 2 атаках составили 7 самолетов. 10 февраля - 8 самолётов.
Во время прохождения конвоя его периодически сопровождала штормовая погода.
