Первая половина сессий проходила без Майка Лава, основного вокалиста группы, который две недели провёл в Индии в центре трансцендентной медитации Махариши Махеш Йоги вместе с The Beatles. Учение Махариши оказало настолько глубокое воздействие на Лава, что, по возвращении, он предложил группе пригласить Махариши на гастроли вместе с The Beach Boys. Тогда же была написана Лавом совместно с Б. Уилсоном и А. Джардином песня «Transcendental Meditation». Во время записи альбома у Брайана Уилсона пробудился живой интерес к созданию новой музыки. Сразу по окончанию работы в студии группа отправилась в турне вместе с Махариши, которое оказалось провальным. Ансамбль зачастую собирал лишь четверть аудиторий (лекции Махариши были встречены негативно); к этому добавлялись уничтожающие отзывы критиков о гастролях.
Б. Уилсон / Д. Уилсон / К. Уилсон / А. Джардин / Стив Кортхоф / Джон Паркс
Б. Уилсон
2:06
6.
«Passing By»
Б. Уилсон
Б. Уилсон
2:23
Сторона Б
№
Название
Автор(ы)
Вокал
Длительность
1.
«Anna Lee, the Healer»
Б. Уилсон / М. Лав
М. Лав
1:51
2.
«Little Bird»
Д. Уилсон / Стив Калинич
Д. Уилсон, К. Уилсон
1:57
3.
«Be Still»
Д. Уилсон / Калинич
Д. Уилсон
1:22
4.
«Busy Doin’ Nothin’»
Б. Уилсон
Б. Уилсон
3:04
5.
«Diamond Head»
Ал Весково / Лайл Ритц / Джим Экли / Б. Уилсон
Инструментальная пьеса
3:37
6.
«Transcendental Meditation»
Б. Уилсон / М. Лав / А. Джардин
Б. Уилсон
1:49
В 1974 году альбом был издан в составе двойного комплекта с двенадцатым альбомом «Smiley Smile» и в другой обложке. В 1990 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе со следующим альбомом «20/20». Это издание также включало дополнительные песни: «Break Away», «Celebrate the News», «We’re Together Again», «Walk on By» и попурри «Old Folks at Home / Ol’ Man River».
Альбомные синглы
Friends / Little Bird (Capitol 2160; 8 апреля 1968; № 47)
↑John Bush. "The Beach Boys Biography". AllMusic. <...>They survive as interesting records nevertheless; deliberately under-produced, with song fragments and recording-session detritus often left in the mix; the skeletal blue-eyed soul of Wild Honey and the laid-back orchestral pop of Friends made them favorites only after fans realized the Beach Boys were a radically different group in 1968 than in 1966.